据金色财经报道，MicroStrategy 今日宣布其 2028 年到期、总本金金额为 8.75 亿美元的 0.625%可转换优先票据（“票据”）的定价。这些票据将以私募形式发售给根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）第 144A 条合理认定为合格机构买家的人士。此外，MicroStrategy 还赋予票据的初始购买者一项选择权，即在票据首次发行之日起 13 天内，最多可额外购买 1.35 亿美元的本金总额。此次发行较此前公布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 9 月 19 日完成，但需满足惯例成交条件。
这些票据将作为 MicroStrategy 的无担保优先债务，年利率为 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每半年于 3 月 15 日和 9 月 15 日付息。这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。
